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Bonos ordinarios del PEI fueron sobredemandados 1,6 veces el monto ofrecido en la bvc

Bonos ordinarios del PEI fueron sobredemandados 1,6 veces el monto ofrecido en la bvc

 

El PEI, el vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia, realizó su segunda emisión de bonos ordinarios por un valor de $500.000 millones. Con esta emisión completó un total de $1 billón en bonos ordinarios colocados.

La emisión, ofrecida en tres sub-series – dos a tasa fija con plazos de 5 y 10, y una en IPC con plazo a 25 años – obtuvo excelentes resultados al registrar una demanda por más de $644.950 millones, superando en 1,61 veces el monto ofrecido.

Los recursos netos de esta segunda emisión de bonos ordinarios se destinarán en su totalidad a la sustitución de endeudamiento financiero bancario, como parte de una estrategia de diversificación de las fuentes de financiación y optimización de la estructura de capital del vehículo de inversión.

“Obtener este nivel de demanda en nuestra segunda emisión de bonos ordinarios, particularmente por parte de inversionistas que también participan como tenedores de Títulos Participativos del Pei, es una señal de la confianza creciente que generan en el mercado la gestión y los resultados del vehículo” afirmó Jairo Alberto Corrales, Presidente de PEI Asset Management, administrador inmobiliario del PEI.

Con esta segunda emisión, el PEI dio continuidad a su Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios, después de obtener autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para ampliar su cupo total a 1.5 billones de pesos.

La segunda emisión de bonos ordinarios del PEI contó con la participación de Corredores Davivienda como Agente Líder Colocador. Como agentes colocadores fungieron Valores Bancolombia, Alianza Valores, Ultraserfinco, Casa de Bolsa y Scotiabank Securities. Los bonos ordinarios del Pei cuentan con una calificación AA+ por parte la sociedad calificadora de riesgos BRC Standard & Poor’s.

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